今天上午,同花顺软件刚增添的光刻机板块大爆发,光刻胶板块也大涨。 从前两年的光伏,到今年上半年的光模块,再到最近的光刻胶、光刻机,股民评论:“光 ”,充满神奇的力量。
上午收盘,上证指数下跌0.43%,深证成指下跌0.69%,创业板指下跌0.72%。科技主线迎来修复,北向资金今日暂停交易。
今日上午,离岸人民币汇率继续走贬,上午一度跌破7.36关口。
(资料图)
科技主线修复
今天上午,科技主线迎来修复。其中,芯片概念涨势最猛,光刻机、光刻胶板块暴涨,国家大基金持股、先进封装等板块也表现活跃。
中金公司研究部国内策略首席分析师李求索表示,从半导体公司的半年报业绩来看,目前以智能手机为代表的消费类需求仍未有明显回暖,半导体仍处于周期触底状态,预计2023年三季度半导体行业景气度呈环比改善趋势。人工智能技术进步有望催化新的需求,AIGC应用背后的大模型训练将衍生出较大的算力需求增长,利好算力芯片以及存储、数据芯片的快速扩张。下半年是智能手机等消费电子的传统旺季,华为和苹果等主流手机厂商都将或已经发布新的旗舰机型,可能带动半导体行业需求增加。
华为概念、卫星导航等板块也都大涨,华力创通上午涨超16%。
华为商城官网显示,华为新一代旗舰Mate 60系列出现新型号“Mate 60 Pro+”。 该型号已于今日上午10:08开启预订。Mate 60 Pro+采用丹青弧设计,作为全球首款搭载双星卫星通信的手机,支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息。此外,华为新一代折叠屏Mate X5也于今日上午开启预订。
卫星导航板块还有其他催化剂。
9月5日,工业和信息化部、财政部联合发布《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》 (以下简称《行动方案》)。在北斗应用方面,《行动方案》提到,落实《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》,增强北斗产业供给能力,打造大众消费领域北斗应用示范场景,提高北斗应用普及率,推动北斗产业化、市场化、规模化发展。
近日,中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。这验证了手机等消费电子设备直接连接卫星的可能性。
华西证券表示,手机卫星通信产业生态走向成熟——手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方协同,真正释放手机卫星通信功能的价值。
也有业内人士预计,卫星通信功能将成为2023年新发高端智能手机的标配,并逐步应用于智能手表等其他消费电子产品。
此外,无人驾驶、工业母机等板块也大涨。
传媒板块大跌
传媒板块上午大幅调整,中原传媒、电魂网络等个股跌幅居前。
目前机构对传媒板块整体看好。银河证券表示,AI对传媒板块赋能效果将持续,目前行业业绩端动能尚未充分释放,看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效,提高付费意愿上限的逻辑。建议关注以下几个方向:拥有出色研发能力,且新游储备充足的游戏行业上市公司;经营改善,在AI有所布局的营销公司;影片储备充足的影视院线公司。
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